THEOの「はじめてガイド」

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THEOのお申込みについて
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THEOのお申込みについて

お申込みの流れ STEP1 THEOのお申込み 資産運用シミュレーション(スキップすることもできます)のあと、氏名、メールアドレスのみご登録していただきます。契約書面などをご確認ください。 ※dアカウントをお持ちの場合は、dアカウントにログインしてお手続きすることも可能です。(THEO+ docomoの場合) STEP2 証券口座のお申込み(SMBC日興証券) お金のデザインの提携金融機関でお客さま本人名義の証券口座が必要です。 ◆証券口座をお持ちでない場合 → 証券口

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証券口座の移管後によくお問い合わせをいただくご質問について
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証券口座の移管後によくお問い合わせをいただくご質問について

当社は2021年8月1日に、THEOおよびTHEO+[テオプラス] の証券口座をSMBC日興証券株式会社に移管いたしました。 これにより、THEOのサービスにおける証券業務のオペレーション、お客さまの資産管理などをさらに堅牢・安全なものとし、お客さまにより安心な「おまかせ資産運用」をお届けできる環境を整えることができました。 証券口座を移管したことにより、サービス面でいくつかお客さまよりお問い合わせをいただいております。今回はその内容についてお届けしていきます。 Q 証券

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THEOが行うメンテナンスとは?

THEOが行うメンテナンスとは?

THEOは、お客さま一人ひとりに合わせ自動で資産運用を行っています。今回は「THEOのメンテナンス」というテーマで、THEOの自動運用のなかで行う「リバランス」や「リアロケーション」などについて、インタビュー形式でお話いたします。 こちらは動画でもご覧いただけます。※YouTubeで再生されます。 ・・・ Q THEOはどういったメンテナンスを行っているのでしょうか?おまかせ資産運用サービスのTHEOは、お客さまにご入金いただいた後自動でETFの売買を行っていますが、定

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THEOの資産運用方針はどう決まっている?

THEOの資産運用方針はどう決まっている?

THEOは、お客さま一人ひとりに合わせ自動で資産運用を行っています。ではその資産運用の方針はどのように決まっているのでしょうか。 今回は「THEOの資産運用方針の決め方」というテーマでお金のデザイン 資産運用部長(京都大学 客員准教授)の南が、インタビューに応じました。 こちらは動画でもご覧いただけます。※YouTubeで再生されます。 Q THEOで運用中のお客さまからは、資産運用についてどういった質問が寄せられますか? お客さまから資産運用について寄せられる質問は、例

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THEOが投資しているETF⑦:ハイイールド国債ETF

THEOが投資しているETF⑦:ハイイールド国債ETF

THEOは「おまかせ資産運用サービス」ですが、実際にどのようなETF銘柄を売買しているか、詳しく知りたいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そのような疑問にお答えするため、各機能ポートフォリオで保有しているETFを解説していきます。 これまでにご紹介したETFはこちら ・THEOが投資しているETF①:米国株式ETF ・THEOが投資しているETF②:米ドル建て社債ETF ・THEOが投資しているETF③:コモディティ関連ETF・不動産関連ETF ・THEO

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入出金についてよくあるご質問
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入出金についてよくあるご質問

THEOで運用中のお客さまより「積立のほかに一括で入金する方法はないの?」「どのようなタイミングで入金するのがよいの?」「出金はどのようにできるの?」といったご質問をいただくことがあります。 そこで、今回は入出金に関するよくあるご質問をご紹介していきます。 当社は2021年8月1日に、THEOおよびTHEO+ [テオプラス]の証券口座をSMBC日興証券株式会社に移管いたしました。口座移管に関する詳細は証券口座移管に関する特設ページをご確認ください。また、日興イージートレード

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手数料についてよくあるご質問
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手数料についてよくあるご質問

お客さまより、運用している資産に対して所定の料率の運用報酬(以下、手数料)をいただいています。 今回は手数料についてご案内します。 当社は2021年8月1日に、THEOおよびTHEO+ [テオプラス]の証券口座をSMBC日興証券株式会社に移管いたしました。口座移管に関する詳細は証券口座移管に関する特設ページをご確認ください。また、日興イージートレードの初期設定については、こちらをご確認ください。 手数料はいくらかかるの? 手数料率は、THEO Color Palette(

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資産運用方針の決まり方とは?
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資産運用方針の決まり方とは?

THEOで運用中のお客さまより「THEOはどのような運用をしてくれるの?」「資産運用方針はどのようにきまっているの?」「自分の資産運用方針はどこで確認ができるの?」といったご質問をいただくことがあります。 そこで、今回はTHEOでの運用方法や内容について解説していきます。 THEOの運用の仕組みとは?THEOはETF(上場投資信託)を通じて世界中の株・債券・実物資産に投資しており、細かく分解すると投資先は世界86の国・地域、最終的な投資対象は11,000銘柄以上になり、徹

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資産推移・トータルリターン画面の見かた
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資産推移・トータルリターン画面の見かた

THEOで運用を開始いただくと、THEOにログイン後の画面にてお客さまの運用資産がどのように推移しているのかご確認いただけるようになります。 THEOでは、お客さまの資産の確認方法を2種類ご用意しております。 1. 資産推移画面 「時価評価額」のグラフの推移により、THEOで運用しているお客さまの資産がどのように変化しているのかを確認することができます。 2.トータルリターン画面 運用開始来の損益率の推移を確認することができます。 今回はそれぞれの画面の見方についてご

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THEOがおこなっているメンテナンスについて

THEOがおこなっているメンテナンスについて

おまかせ資産運用サービスのTHEOは、お客さまにご入金いただいた後、自動でETFの売買を行っています。また、定期的に「リバランス」「リアロケーション」「リクリエーション」「リプロファイリング」という長期投資に必要なメンテナンスをおこなっています。 今回は各メンテナンスでどのようなことをおこなっているのかをご案内します。 リバランスとは?お客さま一人ひとりの資産運用方針に対して、その投資配分を見直すことをリバランスと言います。THEOではリバランスを毎月おこない、お客さまの

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