THEOの「はじめてガイド」

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入出金についてよくあるご質問

THEOで運用中のお客さまより「積立のほかに一括で入金する方法はないの?」「どのようなタイミングで入金するのがよいの?」「出金はどのようにできるの?」といったご質問をいただくことがあります。 そこで、今回は入出金に関するよくあるご質問をご紹介していきます。 入金についてよくあるご質問…

手数料についてよくあるご質問

お客さまよりお預かりしている資産に対して所定の料率の運用報酬(以下、手数料)をいただいています。 今回は手数料についてご案内します。 手数料はいくらかかるの? 手数料率は、THEO Color Palette(テオ・カラーパレット)という手数料体系により、積立や出金実績などのTHEOのご利用状況に応じ…

資産運用方針の決まり方とは?

THEOで運用中のお客さまより「THEOはどのような運用をしてくれるの?」「資産運用方針はどのようにきまっているの?」「自分の資産運用方針はどこで確認ができるの?」といったご質問をいただくことがあります。 そこで、今回はTHEOでの運用方法や内容について解説していきます。 THEOの運用の仕組み…

資産推移・トータルリターン画面の見かた

THEOで運用を開始いただくと、THEOにログイン後の画面にてお客さまの預り資産がどのように推移しているのかご確認いただけるようになります。 THEOでは、お客さまの資産の確認方法を2種類ご用意しております。 1. 資産推移画面 「時価評価額」のグラフの推移により、THEOで運用しているお客さまの資…

THEOがおこなっているメンテナンスについて

おまかせ資産運用サービスのTHEOは、お客さまにご入金いただいた後、自動でETFの売買を行っています。また、定期的に「リバランス」「リアロケーション」「リクリエーション」「リプロファイリング」という長期投資に必要なメンテナンスをおこなっています。 今回は各メンテナンスでどのようなことを…

THEOはいつ入金すればいいの?最適な入金タイミングについて #これからのお金と資産運用…

お客さまより「いつ入金したら良いかわからない」というご相談をいただくことがあります。 今回は気になる入金のタイミングについて、お届けします。 価格が常に変わる金融資産は、 安い時に買うのがお得? よく言われるのが「価格(株価など)が下がった時に買うのが一番良い」という考え方です。 …

コツコツ積立 or まとめて入金。どっちが良い? #これからのお金と資産運用の話

THEOで積立設定をしている人は全体の約70%※ほどいらっしゃいますが、 ※2019年11月30日時点 ・THEOは積立しかできないですか? ・一括で入金したいのですがどうしたらいいですか? というご質問をいただくことがあります。 THEOで資産運用をしていただくにあたり、入金の方法は大きく2パターンあり…

相場が上がったときに売ってしまう「やれやれ売り」とは? #これからのお金と資産運用の…

本記事は2019年10月5日に投稿された記事の再掲です 2019年6月、金融庁が発表した報告書に「老後資金は平均2,000万円不足する」という記載があり、新聞やニュースなどで話題になりました。これにより、将来に向けて資産形成しようという動きは高まり、資産運用をはじめた方もいらっしゃるのではないで…

THEOが投資しているETF①:米国株式ETF

本記事は2019年11月9日に投稿された記事の再掲です THEOは「おまかせ資産運用サービス」ですが、実際にどのようなETF銘柄を売買しているか、詳しく知りたいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そのような疑問にお応えするため、今回より各機能ポートフォリオで保有しているETFを解説し…

THEOが投資しているETF②:米ドル建て社債ETF

THEOは「おまかせ資産運用サービス」ですが、実際にどのようなETF銘柄を売買しているか、詳しく知りたいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そのような疑問にお応えするため、前回から各機能ポートフォリオで保有しているETFを解説しております。 第一回の記事では、グロース・ポート…