証券口座の移管後によくお問い合わせをいただくご質問について
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証券口座の移管後によくお問い合わせをいただくご質問について

当社は2021年8月1日に、THEOおよびTHEO+[テオプラス] の証券口座をSMBC日興証券株式会社に移管いたしました。
これにより、THEOのサービスにおける証券業務のオペレーション、お客さまの資産管理などをさらに堅牢・安全なものとし、お客さまにより安心な「おまかせ資産運用」をお届けできる環境を整えることができました。

証券口座を移管したことにより、サービス面でいくつかお客さまよりお問い合わせをいただいております。今回はその内容についてお届けしていきます。

Q 証券口座の移管で何が変わったのですか?

THEOのサービスの根幹「おまかせ資産運用」については何も変わりません。ポートフォリオの診断やETFの選定・売買、ポートフォリオの調整(リバランス)など、運用に関するサービスについては移管前と変わりなく行ってまいります。
また、運用に関する手数料も変更はなく、お客さまのご利用状況により0.715% 〜1.100%(税込・年率)※となっています。
※運用資産3,000万円を超える部分に関する手数料は0.55%(税込・年率)です。

▼詳しくはこちらもご覧ください

Q THEOをはじめるにはどのようにしたらいいですか?

THEOをはじめるには、お金のデザインの提携金融機関でお客さま名義の証券口座の開設が必要です。(証券口座開設の際には、個人情報の入力・マイナンバーの届出などが必要です。詳しくは提携金融機関にて口座開設時にご確認ください。)
THEOをはじめるには、THEOのサイト(THEO+[テオプラス]をお申込みの場合は提携先のサイト)から「無料診断」または「新規お申込み」のボタンを押下し、画面表示に従ってお申込み手続きを進めてください。

▼詳しくはこちらをご参照ください。

お申込み時、THEOにご登録いただいたメールより、投資一任契約に進んでいただきます。その先でお金のデザインの提携金融機関へリンクがあり、口座開設を行うことができます。

メールアドレスの登録のみで、申込を完了せず手続きが途中になっている場合でも、メールアドレスとパスワードでTHEOにログインしていただければ、お申込みを再開することができます。

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※証券口座の開設手続はお客さまと提携金融機関との間で行われます。必要となるマイナンバーや本人確認書類などは、証券口座開設時に提携金融機関にご確認ください。

Q THEOへの入金方法は?

THEOでは4種類の入金方法(クイック入金、積立、日興イージートレードからの振替入金、銀行振込※)をご用意しています。ご入金いただくと、自動的にTHEOの証券口座へ、そして運用されていきます。
積立設定は、THEOのマイページより設定・変更を行うことができます。

▼積立設定方法について詳しくはこちら

※銀行振込によるご入金は、2021年8月2日以降に口座開設されたお客さまのうち、「THEO」「THEO+ docomo」「THEO+ 新生銀行」「THEO+ JAL」「THEO+ SBJ銀行」をご利用のお客さまは、THEOマイページに振込先の表示はありません。銀行振込による入金をご希望のお客さまは、日興イージートレードからの振替入金をご利用ください。

Q 既にSMBC日興証券に証券口座を持っているが、既存の証券口座をそのまま利用できますか?

当社から移管された口座は、既にお持ちの証券口座とは別の証券口座となりますが、2021年9月より順次、お客さまが既にお持ちの証券口座に新たに開設された口座を統合する手続きがされる予定です。証券口座の統合についてはSMBC日興証券からのご連絡をお待ちください。

Q 住所や氏名を変更したい

お申込み時に登録されたお客さま情報(氏名、住所、電話番号など)に変更がある場合、提携金融機関側(SMBC日興証券の口座をお持ちの方は日興イージートレード)にてお手続きをお願いいたします。THEOマイページから住所等を変更することはできません。
お客さま情報に変更がある場合は、お早めに手続きいただきますようお願いします。

Q 出金方法がわからない

THEOから出金する場合、提携金融機関の証券口座への出金になります。
証券口座からお客さまの銀行口座に出金するためには、「日興イージートレード」より証券口座から銀行への出金指示が必要になります。

Q 日興イージートレードのログイン情報が取得できない

THEOをご利用いただいているお客さまは、THEOのマイページ及びアプリに加えて、日興イージートレードの利用が可能となります。
日興イージートレードは、インタ―ネットで様々な取引や情報の照会、各種お手続きを行うためのオンラインサービスです。

「日興イージートレード」のログインに必要な情報につきましては、THEOのマイページよりお手続きください。

※アプリからのお手続きはできません。(アプリでは、以下のリンク先記事1.マイページトップ>その他 が表示されません。)
※メールアドレス認証に進んだ後のメールが届かない場合、FAQ:THEOからのメールが届きません(https://help.theo.blue/--5dd2a7f9098c300017f0440d)を参考に、メールの受信設定をご確認ください。

▼詳しくはこちらをご覧ください

Q 日興イージートレードに表示されるTHEOの時価評価額と、THEOマイページの時価評価額が異なっている時があるのはなぜか?

THEOマイページの時価評価額は、日本の毎営業日の17〜23時頃に更新します。
日興イージートレードに表示されているTHEOの時価評価額は、THEOマイページの時価評価額が更新された翌営業日の朝5時以降に更新されます。(日興イージートレードは、毎営業日2~5時はシステムメンテナンスのためTHEOの時価評価額は更新されていません。)

Q 取引残高報告書などの帳票が表示されない

各電子書面は、証券会社から発行されます。(THEOマイページからはご覧いただくことはできません)
以下の書類につきましては、日興イージートレードよりご確認ください。

①特定口座年間取引報告書
②取引残高報告書
③特定口座譲渡益税額のご案内
④外国株式等 配当金等のご案内
⑤外国株式等 取引のお知らせ
⑥上場株式配当等の支払通知書

なお、運用報酬のお知らせ(毎月発行)、運用報告書(半期に一度発行)は、THEOマイページよりご覧いただけます。

よくあるご質問

こちらの「よくあるご質問」のページでは、お客さまにいただいたお問い合わせと回答の内容を見ることができます。ぜひご覧ください。

▼証券口座に関するよくある質問

▼お客さまサポートのページ
https://help.theo.blue/


証券口座の移管により一部サービス内容が変更され、お客さまには大変お手数をおかけしております。今後もより安心で便利なサービスにしていくよう、改善に努めてまいります。

これからもTHEOをよろしくお願いいたします。

株式会社お金のデザイン
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