THEO［テオ］by お金のデザイン

おまかせ資産運用サービスTHEO［テオ］の公式note。 「プロとAIがいる、おまかせ…

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おまかせ資産運用サービスTHEO［テオ］の公式note。 「プロとAIがいる、おまかせ資産運用。」 ／金融商品取引法に基づく表示：https://note.theo.blue/n/nbe6434d40ec6　／確定拠出年金運営管理機関 登録番号 775 ／iDeCo受付金融機関

  • お金のデザインが運営するiDeCO「MYDC」

    THEO［テオ］を運営しているお金のデザインではiDeCoサービス「MYDC」も提供しています。

  • 世界経済を学ぶ「THEO マンスリーレポート」

    THEOのパフォーマンスについて、なぜ上がったのか？下がった理由は？など、世界中で起きている事象と合わせてTHEOの運用状況を解説。

  • お金のデザインニュース

    すべてのお客さまに向けて、お金のデザインからのメッセージなどを中心にまとめています。

  • 資産運用コラム

    投資経験がない方でも「お金」や「資産運用」とどのように向き合えば良いかが、分かるようになる。

  • THEOの運用方法について

    THEOの運用方法や使い方について理解を深めていただくための情報をまとめています。

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【2023年1月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「…

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1年前
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おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

おかげさまで、2023年2月にTHEO［テオ］は7周年を迎えました。 いつもご利用いただいているユーザーの皆さまのおかげです。どうもありがとうございます！ 7周年を記念して…

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1年前
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知っていますか？　証券口座に入金していなくても、残高があるかも…

特定口座（源泉徴収あり）の証券口座でTHEOを利用されている場合、譲渡益、配当金に対して取引のつど税金が控除されます。 譲渡益に対する課税は、譲渡益が発生すれば税金…

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1年前
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お金のデザインNewsFlash〜最新のニュースをお届け！～

THEO［テオ］を運営する株式会社お金のデザインの、最新のニュースをお届けします！ ■ THEOグリーンの運用額が100億円を突破しましたTHEOの、気軽にESG投資ができる機能…

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1年前
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【2023年1月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

【2023年1月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。

毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。
※「リアロケーション」「リバランス」の詳細

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おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

おかげさまで、2023年2月にTHEO［テオ］は7周年を迎えました。
いつもご利用いただいているユーザーの皆さまのおかげです。どうもありがとうございます！

7周年を記念して、インフォグラフィックス「数字でみるロボアドバイザーTHEO」を公開しました。今回はその内容をご紹介いたします。

THEOの運用金額は1,600億円！順調に成長しています2016年2月にサービスを開始したおまかせ資産運用TH

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知っていますか？　証券口座に入金していなくても、残高があるかも…

知っていますか？　証券口座に入金していなくても、残高があるかも…

特定口座（源泉徴収あり）の証券口座でTHEOを利用されている場合、譲渡益、配当金に対して取引のつど税金が控除されます。

譲渡益に対する課税は、譲渡益が発生すれば税金が源泉徴収され、譲渡損が発生した場合は、源泉徴収した税金が還付されます（源泉徴収済み金額の範囲内）。
後者の「譲渡損」に対する還付がある場合、証券口座に直接入金されます。

一方、配当金に対する課税は取引のつど課税されますが、年間を通

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■ THEOグリーンの運用額が100億円を突破しましたTHEOの、気軽にESG投資ができる機能「THEOグリーン」は現在15,000人以上のお客さまにご利用いただいています。
THEOグリーンの運用額は、この度100億円※を突破しました！
※2023年1月23日時点でのTHEOグリーン利用者のグロース・ポートフォ

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