THEO［テオ］by お金のデザインのマガジン一覧

36本

THEO［テオ］by お金のデザイン

【2023年4月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。 ※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら ※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら・・・各機能ポートフォリ

11

【2023年3月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。 ※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら ※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら・・・各機能ポートフォリ

9

【2023年2月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。 ※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら ※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら・・・各機能ポートフォリ

14

【2023年1月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。 ※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら ※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら・・・各機能ポートフォリ

6

すべて見る

55本

THEO［テオ］by お金のデザイン

dポイントを使って入金できるようになりました

THEO+ docomoをご利用のお客さま向けに、dポイントで入金できる機能が追加になりました。 https://docomo-inv.smt.docomo.ne.jp/theo/point/payment/ THEO+ docomoに連携しているdアカウントから、dポイント（※1）を1ポイント1円として入金できる（※2）機能です。 ※1　期間・用途限定を含む ※2　THEO+ docomoで運用開始後にポイント入金が可能となります。また、月ごとの上限は50,000ポイント

38

すべての人が自分らしい生き方ができるように「THEOに込めた想い」

おまかせ資産運用THEO［テオ］は2023年2月に7周年を迎えました。いつもご利用いただいているユーザーの皆さまのおかげです。ありがとうございます。先日、THEO7周年インフォグラフィックスをご紹介させていただきました。THEOの今が伝わるサイトですのでぜひご覧ください。そしてこのたび、THEOのサービスサイトをリニューアルいたしました。お客さまにとって、よりわかりやすく、THEOの特徴や魅力、お申込み方法などが伝わるサイトを目指しています。今回は新たなコンテ

24

おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

おかげさまで、2023年2月にTHEO［テオ］は7周年を迎えました。いつもご利用いただいているユーザーの皆さまのおかげです。どうもありがとうございます！ 7周年を記念して、インフォグラフィックス「数字でみるロボアドバイザーTHEO」を公開しました。今回はその内容をご紹介いたします。 THEOの運用金額は1,600億円！順調に成長しています2016年2月にサービスを開始したおまかせ資産運用THEO［テオ］。2023年1月末時点で運用者数は12万人以上、運用金額は1,600

14

知っていますか？　証券口座に入金していなくても、残高があるかも…

特定口座（源泉徴収あり）の証券口座でTHEOを利用されている場合、譲渡益、配当金に対して取引のつど税金が控除されます。譲渡益に対する課税は、譲渡益が発生すれば税金が源泉徴収され、譲渡損が発生した場合は、源泉徴収した税金が還付されます（源泉徴収済み金額の範囲内）。後者の「譲渡損」に対する還付がある場合、証券口座に直接入金されます。一方、配当金に対する課税は取引のつど課税されますが、年間を通じて譲渡益と通算され、「年次損益通算」として還付される場合があります。この場合も

25

すべて見る

45本

THEO［テオ］by お金のデザイン

みんな、はじめにいくら入金している？

THEOを申込して手続きが完了したとのメールが届いたが、いつ、どんな方法で入金すればよいか迷ってるという方もいらっしゃると思います。 THEOを利用しているお客さまの初回入金額はいくらくらいなのでしょうか？また、どのような方法で入金しているのでしょうか？はじめにいくら入金している？ THEOをご利用されているお客さまの、平均初回入金額は約52万円です。 ※ THEO利用者（THEO+ は除く）の2022年8月〜2023年1月実績より THEOの最低投資金額は10万

21

THEO［テオ］が長期の資産運用に向いている理由（前編）-それぞれの年代にあったポートフォリオで運用ができる-

おまかせ資産運用THEO［テオ］は、長期で資産形成を行う方向けのサービスです。資産運用を続けているとどれだけのリターンが出ているかが気になりますが、リターンと同時リターンと同時にリスクに目を向けることも重要です。 THEOは、10〜30年またはそれ以上の期間をかけて、お客さまが安心して資産を育てていけるよう、リスクをできるだけ抑えた国際分散投資をはじめとして、多様な機能を搭載しています。今回のコラムでは、THEOが運用しているポートフォリオについてご紹介しながら、TH

14

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

おまかせ資産運用THEO［テオ］は、投資のリスクをできるだけ抑えるために、世界中の資産に幅広く投資を行います。今回のコラムは、THEOが行う国際分散投資について具体的にご紹介していきます。「分散投資」はなぜ重要なのか投資をはじめてみようと思う方のなかには、まずはよく知っている日本の企業の株式を買ってみよう、とお考えの方もいらっしゃると思います。預金だけをしてお金を眠らせておくのに比べれば、投資に回してお金に働いてもらうのは賢い選択と言えると思いますが、投資する対象の

12

先週末からの市場の変動とTHEOの分散投資の重要性について

先週末から複数の米国の銀行が破綻し、また、今週に入り欧州においてはスイス大手金融グループであるクレディ・スイス・グループの経営不安が強まるなどから、市場の変動が大きくなっています。米国の状況について米カリフォルニア州の銀行規制当局は10日、米金融持ち株会社ＳＶＢファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレー銀行を閉鎖しました。また、12日には、暗号資産企業を多く顧客として抱えるシグニチャー銀行もニューヨーク州金融サービス局により事業停止とされました。これらを受けて米金

33

すべて見る

12本

THEO［テオ］by お金のデザイン

THEO［テオ］が長期の資産運用に向いている理由（前編）-それぞれの年代にあったポートフォリオで運用ができる-

おまかせ資産運用THEO［テオ］は、長期で資産形成を行う方向けのサービスです。資産運用を続けているとどれだけのリターンが出ているかが気になりますが、リターンと同時リターンと同時にリスクに目を向けることも重要です。 THEOは、10〜30年またはそれ以上の期間をかけて、お客さまが安心して資産を育てていけるよう、リスクをできるだけ抑えた国際分散投資をはじめとして、多様な機能を搭載しています。今回のコラムでは、THEOが運用しているポートフォリオについてご紹介しながら、TH

14

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

おまかせ資産運用THEO［テオ］は、投資のリスクをできるだけ抑えるために、世界中の資産に幅広く投資を行います。今回のコラムは、THEOが行う国際分散投資について具体的にご紹介していきます。「分散投資」はなぜ重要なのか投資をはじめてみようと思う方のなかには、まずはよく知っている日本の企業の株式を買ってみよう、とお考えの方もいらっしゃると思います。預金だけをしてお金を眠らせておくのに比べれば、投資に回してお金に働いてもらうのは賢い選択と言えると思いますが、投資する対象の

12

すべての人が自分らしい生き方ができるように「THEOに込めた想い」

おまかせ資産運用THEO［テオ］は2023年2月に7周年を迎えました。いつもご利用いただいているユーザーの皆さまのおかげです。ありがとうございます。先日、THEO7周年インフォグラフィックスをご紹介させていただきました。THEOの今が伝わるサイトですのでぜひご覧ください。そしてこのたび、THEOのサービスサイトをリニューアルいたしました。お客さまにとって、よりわかりやすく、THEOの特徴や魅力、お申込み方法などが伝わるサイトを目指しています。今回は新たなコンテ

24

おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

おかげさまで、2023年2月にTHEO［テオ］は7周年を迎えました。いつもご利用いただいているユーザーの皆さまのおかげです。どうもありがとうございます！ 7周年を記念して、インフォグラフィックス「数字でみるロボアドバイザーTHEO」を公開しました。今回はその内容をご紹介いたします。 THEOの運用金額は1,600億円！順調に成長しています2016年2月にサービスを開始したおまかせ資産運用THEO［テオ］。2023年1月末時点で運用者数は12万人以上、運用金額は1,600

14

すべて見る

10本

THEO［テオ］by お金のデザイン

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

おまかせ資産運用THEO［テオ］は、投資のリスクをできるだけ抑えるために、世界中の資産に幅広く投資を行います。今回のコラムは、THEOが行う国際分散投資について具体的にご紹介していきます。「分散投資」はなぜ重要なのか投資をはじめてみようと思う方のなかには、まずはよく知っている日本の企業の株式を買ってみよう、とお考えの方もいらっしゃると思います。預金だけをしてお金を眠らせておくのに比べれば、投資に回してお金に働いてもらうのは賢い選択と言えると思いますが、投資する対象の

12

THEOが投資しているETF①（欧州株式ETF）

ETFは「金融商品における20世紀最大の発明の一つ」ともいわれており、効率的なポートフォリオの構築に最適なツールだと考えられます。約6,000種類のETFが世界中の証券取引所に上場され、幅広く活用されています。多くのETFの中からTHEOの投資対象となるETFを選定する際の基準（ETFの種類ってたくさんあるけど、銘柄はどうやって選んでいるの？）については別のブログでご説明しました。では、具体的にどのような銘柄に投資しているのでしょうか。 THEOの機能ポートフォリオ

16

手軽にESG投資ができる「THEOグリーン」11,000人以上のお客さまが設定中！

広がり続けるESG投資THEOには、ESG（イーエスジー）投資ができる「THEOグリーン」という機能があることをご存知ですか？ ESG投資とは、環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の課題解決に取り組んでいるかという評価軸で企業を選び、投資する方法です。例えば、クリーンエネルギーを使⽤してCO2の排出量を削減している、地域の新規雇⽤で地域経済を活性化させている、より良い会社になるためのルール作りを積極的に⾏っている、などの取り

30

THEOが投資しているETF①：米国株式ETF

THEOは「おまかせ資産運用サービス」ですが、実際にどのようなETF銘柄を売買しているか、詳しく知りたいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような疑問にお応えするため、今回より各機能ポートフォリオで保有しているETFを解説していきます。第一回であるこの記事では、グロース・ポートフォリオの保有銘柄のうち、最大の比重を占める「米国株式ETF」のご紹介をします。参考）そもそも機能ポートフォリオって？・・・米国株式ETFに含まれるETFは？2019年

47

すべて見る

THEO［テオ］by お金のデザイン

THEO［テオ］by お金のデザイン

世界経済を学ぶ「THEO マンスリーレポート」

THEOの「はじめてガイド」

資産運用コラム

THEOの仕組み

THEOが投資しているETF

世界経済を学ぶ「THEO マンスリーレポート」

【2023年4月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

【2023年3月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

【2023年2月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

【2023年1月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOの「はじめてガイド」

dポイントを使って入金できるようになりました

すべての人が自分らしい生き方ができるように「THEOに込めた想い」

おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

知っていますか？　証券口座に入金していなくても、残高があるかも…

資産運用コラム

みんな、はじめにいくら入金している？

THEO［テオ］が長期の資産運用に向いている理由（前編）-それぞれの年代にあったポートフォリオで運用ができる-

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

先週末からの市場の変動とTHEOの分散投資の重要性について

THEOの仕組み

THEO［テオ］が長期の資産運用に向いている理由（前編）-それぞれの年代にあったポートフォリオで運用ができる-

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

すべての人が自分らしい生き方ができるように「THEOに込めた想い」

おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

THEOが投資しているETF

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

THEOが投資しているETF①（欧州株式ETF）

手軽にESG投資ができる「THEOグリーン」11,000人以上のお客さまが設定中！

THEOが投資しているETF①：米国株式ETF

マガジン

世界経済を学ぶ「THEO マンスリーレポート」

THEOの「はじめてガイド」

資産運用コラム

THEOの仕組み

THEOが投資しているETF

世界経済を学ぶ「THEO マンスリーレポート」

【2023年4月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

【2023年3月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

【2023年2月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

【2023年1月】おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOの「はじめてガイド」

dポイントを使って入金できるようになりました

すべての人が自分らしい生き方ができるように「THEOに込めた想い」

おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

知っていますか？ 証券口座に入金していなくても、残高があるかも…

資産運用コラム

みんな、はじめにいくら入金している？

THEO［テオ］が長期の資産運用に向いている理由（前編）-それぞれの年代にあったポートフォリオで運用ができる-

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

先週末からの市場の変動とTHEOの分散投資の重要性について

THEOの仕組み

THEO［テオ］が長期の資産運用に向いている理由（前編）-それぞれの年代にあったポートフォリオで運用ができる-

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

すべての人が自分らしい生き方ができるように「THEOに込めた想い」

おかげさまでTHEO［テオ］は7周年！インフォグラフィックス公開

THEOが投資しているETF

THEO［テオ］はどのくらい幅広く分散投資を行う？

THEOが投資しているETF①（欧州株式ETF）

手軽にESG投資ができる「THEOグリーン」11,000人以上のお客さまが設定中！

THEOが投資しているETF①：米国株式ETF

知っていますか？　証券口座に入金していなくても、残高があるかも…