THEO［テオ］by お金のデザイン

おまかせ資産運用サービスTHEO［テオ］の公式note。 「プロとAIがいる、おまかせ…

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おまかせ資産運用サービスTHEO［テオ］の公式note。 「プロとAIがいる、おまかせ資産運用。」 ／金融商品取引法に基づく表示：https://note.theo.blue/n/nbe6434d40ec6　／確定拠出年金運営管理機関 登録番号 775 ／iDeCo受付金融機関

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ウクライナ情勢をはじめとした変わりゆく環境の中で「資産を守る」ための資産形成とは？

ウクライナ情勢や新型コロナウイルスの問題は、引き続き予断を許さない状況であり、世界は刻々と変化しています。資産形成においては、より高いリターンを得ることが注目さ…

THEO［テオ］by お金のデザイン
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2年前
23

【2022年2月】 おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「…

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2年前
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市場が不安定な時に力を発揮する、THEOのインフレヘッジポートフォリオ（実物資産）について

市場が不安定な状況下で、長期の資産運用においては、いかにリスクを抑え、焦らずに長い目線で投資を続けるかが重要です。 世界に大きな影響を与えるようなイベントが発生…

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2年前
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緊迫するウクライナ情勢 投資家はどう行動すべきか 「市場の変動とリバランスの効果」

ロシアのウクライナへの侵攻により、金融市場は動揺しています。当面、資産価格の変動性は高まることを覚悟しておいた方が良さそうです。怖いので投資資産をすべて売ってし…

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2年前
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THEO［テオ］by お金のデザイン

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ウクライナ情勢をはじめとした変わりゆく環境の中で「資産を守る」ための資産形成とは？

ウクライナ情勢をはじめとした変わりゆく環境の中で「資産を守る」ための資産形成とは？

ウクライナ情勢や新型コロナウイルスの問題は、引き続き予断を許さない状況であり、世界は刻々と変化しています。資産形成においては、より高いリターンを得ることが注目されがちですが、当社では、昨今のような環境だからこそ「資産を守る」ための資産形成に、より注目すべきであると考えます。

「資産を守る」と言ってもいろいろな意味がありますが、今回は、モノの値段が値上がりすることにより、同じ金額でも購入できるもの

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【2022年2月】 おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

【2022年2月】 おまかせ資産運用THEO［テオ］マンスリーレポート

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」を行っています。これらがTHEOの自動運用の主な機能です。

毎月お届けする本レポートでは、その月の市況及び運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。
※「リアロケーション」「リバランス」の詳細は

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市場が不安定な時に力を発揮する、THEOのインフレヘッジポートフォリオ（実物資産）について

市場が不安定な時に力を発揮する、THEOのインフレヘッジポートフォリオ（実物資産）について

市場が不安定な状況下で、長期の資産運用においては、いかにリスクを抑え、焦らずに長い目線で投資を続けるかが重要です。

世界に大きな影響を与えるようなイベントが発生すると、世界の投資家の投資マインドが冷え込み、株式市場は下落する傾向にありますが、そのような時に強みを発揮する傾向にあるのが、実物資産（以下参照）です。THEOの運用は、インフレヘッジポートフォリオという形で、実物資産にしっかり分散投資で

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緊迫するウクライナ情勢 投資家はどう行動すべきか 「市場の変動とリバランスの効果」

緊迫するウクライナ情勢 投資家はどう行動すべきか 「市場の変動とリバランスの効果」

ロシアのウクライナへの侵攻により、金融市場は動揺しています。当面、資産価格の変動性は高まることを覚悟しておいた方が良さそうです。怖いので投資資産をすべて売ってしまいたいとお考えの方もいるかもしれません。しかし、それでは長期投資の観点で大きな機会を逃すことになることは過去の歴史が繰り返し教えています。

それでは長期投資家はどう考えればいいのでしょうか。今回は、このような状況における投資家の対応法に

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